吉村 征一郎 第３０５０日【 あらためて、よろしくお願いいたします 】
みなさんこんばんは！
今日は久々にお会いしたお客様と打ち合わせです。
以前は、お客様が経営されている会社の定款の変更や、議事録の作成、役員変更に関しての手続きで司法書士さんとの橋渡しをさせていただいたりしていました。
今回は、旧役員さんでもあるお母様がお亡くなりになられたとのことで、その相続税申告手続等でお手伝いをされていた税理士さんからのご提案で、あらためてお呼びがかかることとなりました。
状況を伺うと
・戸籍はほぼ揃った
・不動産等の相続登記手続きが必要
・会社関係の手続きも必要
・金融機関関係の手続き（預金の解約、株式関係の名義変更等）も必要
こんな状況。
なので、法定相続情報一覧図の作成と遺産分割協議書の作成を行うのと、お客様も相応の年齢ということもあり、
「ご自身の番」
というのを視野に入れた、次の対策も考えながらのアドバイスが欲しい、という要望も。
税理士さん、司法書士さん、相続診断士さんなどとタッグを組んで
「今、名義変更ができていればOK」
というものではなく、先を見据えてお手伝いをさせていただこうと思います。
お客様とお話をしていたら、
「前回の手続きをお願いした吉村さんにお願いできれば、家族のことも知ってくれているし、会社のことも知ってくれているので楽です」
と、おっしゃっていただいて。
まずは早々に法定相続情報を作成した上で、税理士さんと連絡を取り合って財産の整理をしておきたいと思います、とお伝えしてきました＾＾
さぁ、あらためて、よろしくお願いいたします！
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