吉村 征一郎 第３５３９日【 ここで税理士さんの出番です 】
みなさんこんばんは！
今日は、今まで相続手続のお手伝いをご依頼いただいていたお客様との打ち合わせ。
今までは、
・銀行口座の解約
・法定相続情報一覧図の作成
・遺産分割協議書の作成
まで、お手伝いをさせていただいていました。
ここまでやって、財産の全体が見えてくると、お客様の方でも
「相続税がかかってくる」
ということが実感できたということでしょう。
「吉村さん、やっぱり相続税かかるよね。だとすると、ちゃんとしておかないといけないよね」
「もちろん、ちゃんとしておかないといけないですね」
ということで、税理士さんもご紹介させていただくことに。
事前に、僕の方でほぼほぼ必要な情報はお預かりしているので、事前の連携はバッチリです。
あと、追加で取得してこないといけない情報は
・生命保険が入金された際の計算書類
・葬儀の領収証はあったので、その請求書の再発行
・被相続人さんがなくなる前５年間の金融機関の取引履歴
こんなところでしょうか。
お邪魔するまでに探してみていただきましたが、見つからず。
ということで、上の２つはお客様に準備してもらうことにして。
取引履歴は僕がお手伝いすることになりました。
まずは、遺産分割協議書に署名捺印を集めてもらうわけですが、それが集まれば、不動産の相続登記。
そして、そこからは税理士さんに相続税の申告等に関してバトンタッチすることになります。
だとしても。
お客様が安心して
「これで終わった」
というまでは大なり小なり、伴走してあげられれば、と思っています。
遺産分割協議書が完成すれば、あともう少し。
サポートとして一緒に動きますよ。
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今日のルーティンです。
最初はいいペースで走れていたと思うんですが、最後の方はその分失速。
いつもより若干遅いペースに。。。
まぁ、地道に行きます。
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