吉村 征一郎 第３５４５日【 追加のお手伝い 】
みなさんこんばんは！
今日は、相続手続でお手伝いをさせていただいているお客様の案件。
僕の方の手続きとしては、法定相続情報一覧図も作成し、遺産分割協議書も作成させていただいているので、相続人さんの署名捺印を待つばかりという状況。
先日、相続税の手続きに関し、税理士さんをご紹介してバトンタッチしたのですが。
その打ち合わせの際に、相続税申告に必要な書類や資料を確認していったんですね。
大概のものは、事前にお伝えしていたので揃っていました。
ただ、そこで見つからなかったのがいくつか。
・葬儀屋さんの「請求書・費用明細など」
・相続人さんのマイナンバー
・過去５年ほどの、被相続人さんの通帳
この辺りです。
ご依頼者さん、葬儀屋さんの「領収証」はきちんと探しておいてくれました。
もちろん、これはこれでありがたいんですが、その他に、その「支払ったお金」の内容がわかる「請求書や費用明細」が必要になります。
葬儀屋さんにお支払いする費用の全てを相続税の時に勘案できる「葬儀費用」とすることはできないからなんですね。
なので、葬儀屋さんに費用明細の再発行をお願いしてみることに。
そして、マイナンバーに関しても、遺産分割協議書のご署名ご捺印をいただく際にコピーをいただいてきてもらうことになりました。
さて最後。
被相続人さんの通帳の過去の履歴を探るための、「過去の通帳」です。
残高証明書は、相続税がかかってくるかどうかの確認のため、事前に取得済み。
だけど、過去の通帳は見つかりませんでした。
この場合、銀行さんに
「取引履歴」
の開示をお願いするのですが、昼間に銀行に行かなければいけないのと、依頼者さんにとってはまた、
「謎の書類」
の登場。
ということで、各銀行さんに残高証明をお願いしたりしている中で、
・銀行さんは僕のことを認知してくれている
・依頼者さんから僕への委任状にも、取引履歴の開示権限も記載してある
ことから、僕がその任を引き受けることに。
そういうわけで、今日は各金融機関へその申請をしてきました。
手続き的には、何一つ難しいことはないし、相手は僕のことや今回の案件に関する僕の立場も、手続きのことも全てわかってくれていますので。
各金融機関さんでの手続きの時間はそれぞれ15分程度で。
これが出てきて、税理士さんに引き継げれば、相続税の申告もスムーズかな！
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今日は、とある許可申請の件で、富山市建築指導課さんとの調整。
なんとかなった。。。
建築指導課さんの指摘に対し、きちんと対処をしてくださった依頼者さんには感謝ですが。
そもそも。
建築屋さん。
市街化調整区域での建築なのに、あまりいい加減なことを言わないでほしい。
ダメなものはダメです。
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