書類収集

【　これで完璧です！　】 第３６７９日 みなさんこんばんは！ 今日も、お客様のご自宅をお邪魔して、書類を受領してきました。 今日お邪魔したのは、 「相続手続」 を先日受任させていただいたお客様。 僕がお手伝いさせていただくといっても、戸籍や住民票のような書類を集める手続きはお客様にお願いすることも多くなっています。 僕としては、 「自分でできることは自分でやってもちろんOK」 と言う思いを持っているためです。 とはいえ、何をどう集めればいいか、そんなことはわからないことの方が多いですよね。 そこで、ご依頼をいただく際に、戸籍等の書類を収集されるご意志があるかどうかを確認の上ですが、僕の方で、必要な書類のリストをお渡しさせていただいて、まずはそこから始めさせていただくことが増えています。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　これなら、きっとすぐに完了しますよ　】 第３６３５日 みなさんこんばんは！ さて、今日は先日打ち合わせをさせていただいたお客様との再度の打ち合わせ。 相続手続きのご依頼をいただくお客様でしたが、必要な書類の収集が完了しています。 いつも、お客様にもお話をしておりますが、 「できることはでるるだけ、ご自分でするのがいいと思う」 というのが、僕のスタンスですので、必要な書類の一覧をメモ書きでお渡ししておりました。 そのメモを頼りに、お客様の方で必要書類を集めていただいてきました。 ＜＜続きはブログで＞＞