相続診断士

【　これで明日は走ってくるだけです　】 第３５４６日 みなさんこんばんは！ 今日は、一日事務所にこもって、事務処理日。 ・建設業の新規許可申請書の完成、申請の日の予約 ・相続手続にかかる「残高証明書」の申請で、金融機関３件、証券会社２件に段取 ・借地料の査定書作成 ・マンション売買についての重要事項説明書の作成 これを順次進めていきます。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　追加のお手伝い　】 第３５４５日 みなさんこんばんは！ 今日は、相続手続でお伝いをさせていただいているお客様の案件。 僕の方の手続きとしては、法定相続情報一覧図も作成し、遺産分割協議書も作成させていただいているので、相続人さんの署名捺印を待つばかりという状況。 先日、相続税の手続きに関し、税理士さんをご紹介してバトンタッチしたのですが。 その打ち合わせの際に、相続税申告に必要な書類や資料を確認していったんですね。 大概のものは、事前にお伝えしていたので揃っていました。 ただ、そこで見つからなかったのがいくつか。 ・葬儀屋さんの「請求書・費用明細など」 ・相続人さんのマイナンバー ・過去５年ほどの、被相続人さんの通帳 この辺りです。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　やっと突合完了！　】 第３５４４日 みなさんこんばんは！ 今日はほぼ一日事務所にこもって事務系のお仕事を進めていきます。 中でも、 「株式の相続手続」 そして、 「紛失してしまっている株券の紛失登録と再発行手続き」 に関して。 先日、株式の名簿管理人になっている信託銀行さんに、被相続人が所有している株式のリスト（記番号一覧）を取り寄せを依頼していました。 それが届いたので。 相続人さんからお預かりした 「現存する株券」 を、そのリスト（記番号一覧）と突合しまして。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　許可の取得に関しては、よく知っておきましょう　】 第３５４３日 みなさんこんばんは！ 今日は、お客様と産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関して、打ち合わせを行なっておりました。 以前から、 「いつかは許可を取る必要がある」 と、聞いていて、少しずつお互いに準備をしていました。 ここにきて、お仕事の状況などもだいぶ段取りが取れてきたとのことで、本格的に許可取得に動いていきたいと言うことで。 改めて、細かいところの確認です。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　今日はリラックスのため（休日）　】 第３５４２日 みなさんこんばんは！ 今日はお休みとさせていただきまして。 和倉まで足を伸ばしてきました。 日帰り湯ですが、少しあったまってこようと計画。 そして、温まってくるからには、その前に汗をかいておこうと思い。 まずは和倉温泉の総湯の駐車場に車を置いて、いざ出発！ 天気も良く、風もなくて散歩日和。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　これであっかり！　】 第３５４１日 みなさんこんばんは！ 先日の話。 一つの不動産の引き渡しがありまして、当日、銀行さんに集合。 買主さんはもちろん、売主さん、司法書士さん、保険屋さん、そして仲介業者の僕が一堂に介して手続きします。 コロナ以降、当日も顔を合わせないで引き渡し手続きをすることも増えてきています。 しかし、今回は ・本人確認 ・登記手続 ・物件の説明 ・火災保険の手続き ・瑕疵保険の手続き などの手続きと正確性を確保するため、対面で手続きを行うことにしたんですね。 当日は、 ①各種書類の確認　→　②住宅ローンの実行　→　③買主から売主への支払い実行　→　④着金の確認　→　⑤鍵の引き渡し　→　⑥現地での確認 と言う流れで進む段取りです。 実際、①から②、③までは関係者の段取りがよく、びっくりするほどスムーズに進みました。 そこからが大変でした＾＾； ＜＜続きはブログで＞＞

【　もうそういう時期ですね。　】 第３５４０日 みなさんこんばんは！ 今日は、管理業者として、賃貸物件の退去の立会い業務です。 この時期は、いろんな理由で環境が変わることが多い時期ですよね。 今日は、僕が管理しているアパートから、退去をされるという方のお部屋の立ち会いのご依頼があり、行ってきました。 このお客様、もう２０年近く住んでくださっていた方。 お部屋の中は、やはり２０年経っている感じで、一言で言うと 「全てやり直しだな」 と言う感じです。 ただ、２０年も住んでくださっていると、俗に言う 「原状回復」 は、ほぼお支払いいただくものはないかな、と思います。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　ここで税理士さんの出番です　】 第３５３９日 みなさんこんばんは！ 今日は、今まで相続手続のお手伝いをご依頼いただいていたお客様との打ち合わせ。 今までは、 ・銀行口座の解約 ・法定相続情報一覧図の作成 ・遺産分割協議書の作成 まで、お手伝いをさせていただいていました。 ここまでやって、財産の全体が見えてくると、お客様の方でも 「相続税がかかってくる」 ということが実感できたということでしょう。 「吉村さん、やっぱり相続税かかるよね。だとすると、ちゃんとしておかないといけないよね」 「もちろん、ちゃんとしておかないといけないですね」 ということで、税理士さんもご紹介させていただくことに。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　どれに当てはまるでしょうか　】 第３５３８日 みなさんこんばんは！ 今日は、陸運富山支局で確認です。 いつもお世話になっている運送業者さんが、別会社で新しい事業を始めるにあたり、いくつかの業務をご依頼いただきました。 ・代表者変更 ・社名変更 ・目的変更 ・取締役の交代 こんなところ。 そして、新規の事業として、とある事業を行う可能性があるんだけど、と言われておりまして。 僕としては、その事業内容、どの許可申請が必要か、そもそも必要でないかを確認したいので、もう少しはっきりしてもらえれば、お話ししやすいですと伝えております。 それはどんなことだったかというと。 「新しい会社では、自動車（特にトラック）の『陸送』をする予定です」 ということ。 その「陸送」の内容を伺うと。 「故障車などを修理工場まで引っ張っていくようなイメージかな」 と、その場で言われていました。 これをヒントにいくつか想像すると。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　こういうお客様、尊敬します！　】 第３５３７日 みなさんこんばんは！ 今日、初めましてのお客様。 終活に関して、相談をしたいというお話でした。 とある方からのご紹介で、いらっしゃった方です。 お話を承ると、 ・お母様に万が一の場合があった時の対処をどうすればいいか。 ・自分に万が一のことがあった場合のことを想定すると、どう考えればいいか。 ・遺言書を書いておくとすれば、どうすればいいか。 かなりざっくりと言えばこんな感じのご相談だったのですが。 詳細を伺うと。 ＜＜続きはブログで＞＞