T O B

【　勉強が役に立ったかな？？　】 第３５２２日 みなさんこんばんは！ 今日は、先週ご依頼のあった、株式の売却に関しての手続きに同行。 お客様と証券会社で合流して、席に着くと。 「●●さん、今日も、吉村先生に一緒に話を聞いてもらうっていうことで良いんですね？」 と、ここから始まります。 まぁ、個人情報ですからね。 このお客様とは、事前に、 「TOBに応じるか、通常通りに『売却』をするかは、当日のこの株式の値段を見て、要は、『手のこり』が多い方で判断しようと思います」 という、ご意見をいただいていたので、 「それで良いと思いますよ！」 と、そんなお話をしていたんですね。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　お役に立てるなら＾＾　】 第３５１５日 みなさんこんばんは！ 今日は、お客様の付き添いで証券会社へ。 以前、相続手続で長いお付き合いをさせていただいたお客様なんですが。 このお客様、株式をたくさん相続された方で、その関係で証券会社に行ってきました。 お客様が所有している、とある株式に対して、TOBがかかったらしく。 担当の証券会社さんから大層分厚い書類が届きました。 ということで、お客様も目を通すものの、意味がわからなかったらしく。 「吉村さんに任せるから、まずは代わりに話を聞いてきてほしい」 といっていたのが先週の話。 ただ、財産の話でもあるし、これでもかというほどの個人情報ですからね。 証券会社さんも、せめて本人も一緒に来てほしい、ということで。 一緒に話を聞きに行ってきました。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　こういうお仕事もいいかな。　】 第３５１１日 みなさんこんばんは！ 先日、お客様から 「相談があるんだけど、来てくれないか」 と、お話があって、今日行ってきました。 このお客様、ちょっと前まで相続手続で１年近くの時間をかけてお手伝いをさせていただいていた方。 今回のご連絡で、 「お久しぶりです！」 からお話が始まる感じでした。 お邪魔してお話を承ると。 「手続きしてもらった株式に関して、ちょっとよくわからない手続きをしなければいけないみたいで、わからないから助けてほしい」 とのことです。 ＜＜続きはブログで＞＞