準確定申告

【　「お役に立てた！」の実感　】 第３２５８日 みなさんこんばんは！ 今日は朝一番から数件のお客様の対応をさせていただいていましたが、そのうちの一件のお客様のお話。 前回お会いさせていただいた際に、状況の確認をさせて頂いた上で ・必要な書類の一式 ・費用の見積もり ・今後必要な手続き こんなところをお話しさせて頂いていたんですが。 これを踏まえて、ご家族でお話し合いをして頂いていました。 その上での今日。 正式にご依頼をいただきました。 前回の打ち合わせを踏まえているので、今日の段階で戸籍等の必要書類はほぼ完璧に揃っています。 また、今後の手続きの流れや費用面などもご納得いただいているので、スムーズに先に進ませていただくことができたんですね。 その上で、嬉しい報告が二つ。 まず一つは、このお客様、僕のところに初めてご相談にいらした際に、 「株式や銀行の解約は完了しましたので、手続きは大丈夫です」 と、おっしゃっていたんですね。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　できれば早めのご相談をお勧めします　】 第３２５２日 みなさんこんばんは！ 今日は、先日ご相談にいらしたお客様との相談のお話。 少し前の週末にいらっしゃいました。 別の現在進行形でご相談を承っているお客様からのご紹介でいらっしゃったんです。 お電話での事前の情報では、 ・相続税が発生するかもしれない ・必要なのは、銀行口座の解約、不動産の名義変更 ・相続人は被相続人の妻、子二人 とのことでした。 そのほかには特段難しいことはなさそうで、相続税が発生するかも、とのことですから財産の部分は特に詳細に伺っておかないとな。 そんな思いでご相談の当日を迎えました。 時間通りにご相談者様がいらっしゃって、和気藹々とご相談を承っていました。 現在の状況を承っていると、ご相談者さん、かなり色々と調べておられて、 「ご自分で全てできるのでは？」 と言うくらい、準備も万端。 ＜＜続きはブログで＞＞