相続手続

【　急いで進めましょう！　】 第３４７５日 みなさんこんばんは！ 今日は、初めましてのお客様との打ち合わせです。 事前に、相続診断士さんが状況を調査・整理してくれていたため、お客様も現在の状況をしっかり把握しておられます。 また、相続税の課税の可能性が高いため、税理士さんも一緒です。 状況を伺うに、そんなに難しい案件では決してないのですが。 一つだけ、緊張するポイントが。 それは、 「相続税の申告・納税の期限まで後２ヶ月もない」 というポイント。 状況を確認した際には、少し「ヒヤッ💦」としましたが、、、 ＜＜続きはブログで＞＞

【　一気通貫してお手伝いさせていただきます！　】 第３４５３日 みなさんこんばんは！ 今日は福島県の磐梯熱海の宿で起床。 磐梯熱海という地名は、源頼朝さんが奥州藤原氏の討伐を成し遂げ、論功行賞を行った際に、新しくこの地の領主となった旧伊東領の武将が、伊東の地を偲んで「熱海」とつけたと言われているそうです。 さもありなむ。 何度か入ったこのお湯はアルカリ性の泉質で、入った途端にぬるぬるする感じの気持ちのいい温泉。 静かなところで、良いところでしたよ＾＾ ということで、富山ら片道６時間近くかかってお客様にお会いしてきたのも。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　はるばる来たぜ福島！　】 第３４５２日 みなさんこんばんは！ 今日は、はるばる福島県までやってきました！ 遠方のお客様の相続前手続きと、それに必要な不動産売却の手続きをお手伝いを開始するためです。 先日までは、ZOOMでもご説明等をさせていただいていましたが。 今回は、相続対策のフェーズで保険の利用を進めるため、ここはやはりお顔を見たお手伝いをさせていただきたいと、保険の担当者さんと相談して、福島県までお客様の本人確認という名目でお邪魔させていただき、 Face to Face のお付き合い。 高速道路での移動ですが、実に距離にして５００キロ弱、移動時間にして片道約６時間。 それでも、大きなお金の動く取引ですから、必要なことだったと思います。 今や、ZOOMなどの遠隔地でのコミニュケーションは容易になった時代ですが。 肝のところでは、やはり顔を見られるに越したことはないと思っています。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　早々に進めますね　】 第３４４６日 みなさんこんばんは！ 一昨日ご依頼をいただいた相続手続。 今日、改めてお客様とお会いし、一部の戸籍等の書類をお預かりし。 そのほかの部分は、その足で市役所へ行き、集めてきました。 その際に、不動産の評価書なども取得。 そしてさらに、その足で法務局へ行って、法定相続情報一覧図の申請。 先日の打ち合わせの際に、相続財産の分割方法もある程度指示をしていただいていたため。 遺産分割協議書の案をお客様にお渡しして、イメージを伝えておきました。 今日の時点で、遺産分割協議書の文章の変更の必要性が発覚。 法定相続情報一覧図に関しては、来週には出来上がってくるでしょう。 遺産分割協議書の文章案は明日にでも訂正できます。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　相続税、かかってきそうですね　】 第３４４４日 みなさんこんばんは！ 今日は、相続手続のご依頼で、お客様に事務所にいらしていただいていました。 先日、打ち合わせでお話は伺っていますが、その内容のおさらいからさせていただき、詳細をお互いで復讐。 被相続人は・・・ 相続人は・・・ 相続財産は・・・ など、一つ一つ前回の打ち合わせとは違って詳しく伺っていきます。 相続財産は主にご自宅などの不動産、預金、株式、投資信託。 法定相続人は3名。 手続き的には、流れや必要な書類、作成するべき書類などをお話しさせていただきましたが、その話の中で、相続財産のボリュームの話に。 預金の金額や株式、投資信託の評価額、不動産の評価額などをざっくりとではありますが、一緒に確認させていただいたところ。 法定相続人が実際に３人であって、 相続財産の評価額が今伺った概算額に近いものであった場合。 一般的にいうところの相続税が課税される可能性があります。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　遠隔地のサポートもさせていただきます　】 第３４３４日 みなさんこんばんは！ 今日は、ZOOMでの打ち合わせです。 クライアントさん、保険担当者さん、相続診断士さんなどと一緒に、ZOOMにて打ち合わせです。 クライアントさんは県外のお客様。 クライアントさんのお母様の相続対策などをお手伝いさせていただいているのですが、これ以前にまず第一として、今現在の 「財産管理委任」 に関しての契約書を作成させていただきました。 今回は、 ・お母様の遺言書作成 ・現在空き家になってしまっているお母様所有のマンションの売却手続き これが目標です。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　おっと、また出てきた　】 第３４３３日 みなさんこんばんは！ 今日は、承っている相続手続きに関しての財産の調査を。 お客様から送られてきた不動産の評価証明書を見ながら、登記情報の確認です。 一般的には、登記情報と固定資産台帳（評価証明書）の情報は一致してくるものですが。 先日も書いた通り、あまり信用しすぎてもいけないんですよ。 あくまで、役所の資産税課と法務局さんは別の役所ですからね。 先日も事例があったばかりなので、きちんと登記簿を確認しておこうと思っていると。 土地は。。。ちゃんと登記簿が出てくる。間違いもない。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　この業務はこれからもっと増えてきます・・・が。　】 第３４３２日 みなさんこんばんは！ 今日は、事務所にこもって書類作成をしている時間の長い日。 というのも。 ご依頼をいただいている 「太陽光発電の事業者変更認定変更申請」 に関する手続書類の作成でPCと睨めっこ。 これ、たくさんの書類を作成する必要があるし、たくさんの調査を行う必要があります。 現在の事業者、それを引き継ぐ事業者の詳細はもちろんのこと、 ・メンテナンスに関する責任者、事業者はどうなっているか ・その太陽光発電パネルの設置が国土法、河川法、都市計画法、港湾法、海岸法、急傾斜地法、砂防法、地滑り等防止法、景観法、農振法、農地法、森林法、文化財保護法、土壌汚染対策法、自然公園法、自然環境保護法、種の保存法、鳥獣保護法、盛土規制法などの法律に抵触していないかの調査の結果 など、細かい書類を作成します。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　あれ？　住所が。　】 第３４３１日 みなさんこんばんは！ 今日は、役所２軒をハシゴ。 と、いうのも。 先日からご依頼をいただいて動き出している相続手続に関して。 戸籍等の収集をしていますが、一つ、調査項目が。 それは、 「被相続人さんの住所」 に関して。 というのも、 被相続人さんの住民票の除票を見ると、最後の住所は ・富山県●●市◉◉２２３３番地 でした。 （もちろん、番地も仮です） ところが。 ＜＜続きはブログで＞＞

【　一緒に「不安」に対応する方法、考えておきましょう　】 第３４２７日 みなさんこんばんは！ 今日は、初めましてのお客様にご来社いただきました。 お父様とお母様の相続対策＆認知症対策のためのご相談です。 今日はお母様もご一緒にいらしていただきました。 お母様とお父様の年代的には、後期高齢者にさしかかり、体力の衰えが自覚できてきたくらい。 お父様は昨年、脳梗塞を患い、一度はかなり認知機能が衰えてしまったようですが、だいぶ回復してきてお元気だとのこと。 また、お母様に関してはこれまた昨年、転倒して頭を打ってしまったそう。 外傷は多少あったものの、それ以上ではなかったのですが、次またいつ、転んでしまって障害が出てしまったりするかはわからないので、、、ということで。 ＜＜続きはブログで＞＞