【 書類を作成するだけの人ではないんです 】
第３１８７日
みなさんこんばんは！
今日は、U市にて、初めましてのお客様とのご相談。
とある保険屋さんから、
「大事なクライアントさんなので、きちんとしてあげたくて。よろしくお願いします」
とのことで、相続の手続きでお困りのお客様をご紹介いただき、お会いしてきました。
事前に保険屋さんから伺っていた通り、かなりいろいろなことを調べておいでのお客様で、
「ともすれば自分で全ての書類の作成もできてしまいそうな」
そんなしっかりとしたお客様。
・戸籍は取ってきてあります
・銀行の手続きは窓口と相談しています
・相続税の控除額は調べてあります
・不動産の名義変更は法務局に行けばいいんですよね？
というような方。
本当に、いろいろなことを調べておいででした。
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吉村 征一郎